sam的小窝

调研提纲（金融行业IT主管）

Posted on Jun 11, 2025

客户背景

  1. 可以介绍一下您目前的工作内容吗？

  2. 个人/团队最核心的工作是什么？工作目标是什么？工作流程是怎样的？

  3. 一般通过什么指标/形式来考核目标完成情况？由谁来考核？

  4. 可以介绍一下贵司当前的企业员工现状吗？

  5. 当前有多少员工？（员工数量）

  6. 分布在哪些业务线？具体分布情况如何？

  7. 分布在哪些地域？具体分布情况如何？

  8. 现在企业内信息建设现状如何？主要有哪些信息系统？

  9. 分别是用来做什么的？业务系统有哪些？办公系统有哪些？

  10. 哪些系统是比较重要的，用户的使用频率如何？（如果系统不行，会怎样影响到什么人什么业务）

  11. 有哪些系统涉及到文档操作？比如需要在线预览、编辑、导入、下载等。目前系统支持协同编辑吗？

  12. 这些系统有没有什么是不方便使用、体验较差的？相关用户反馈多吗？

  13. 这些系统最近有什么新的规划吗？升级、更换之类的

协同办公

办公沟通：

  1. 目前内部使用的协同办公软件是哪个？

  2. 为什么选择了这款产品？选型的时候有跟其他竞品对比过吗？觉得它的突出优势是什么？

  3. 公司内所有部门都是统一使用这个软件吗？

  4. 当前公司内部员工对这款沟通工具的使用评价怎么样？

  5. 作为IT管理者，您怎么看当前使用的这个工具，方便管理吗？

  6. 员工跟不同部门同事的内部沟通协作场景多吗？

  7. 一般是什么场景需要跟不同部门的同事沟通？沟通频率如何？

  8. 沟通的时候会需要共享/传输文件吗？当前是怎么传输的？体验如何？

  9. 员工存在跟公司外部沟通的场景吗？

  10. 如果有，一般是什么场景需要和外部沟通？沟通频率如何？

  11. 当前是通过什么方式跟外部沟通的？使用什么沟通工具？体验怎么样？

  12. 跟外部沟通的时候涉及文档传输吗？当前外部文档传输流程是怎么样的？有没有不方便的点？

  13. 您认为协同办公软件应该是什么样子的？（您对协同办公软件的期待是什么？）

  14. 比较看重哪方面的能力？IM？文件传输？文档协同？审批流程？……

  15. 从IT管理者的角度看呢，会比较关注哪些功能模块？

开会：

  1. 目前企业内部日常工作会议多吗？一般采用什么形式开会？

  2. 线上会议使用什么软件开会？使用体验如何？

  3. 会议上是否需要进行文档展示？

  4. 如有，目前是怎么演示的，使用什么工具？

  5. 一般是什么类型的会议上需要演示什么类型的文档？

  6. 企业对外部沟通，有需要线上开会的场景吗？

  7. 如果有，外部会议一般使用什么在线会议软件？使用感受怎么样？

  8. 如果没有，那涉及外部沟通的场景，是怎么沟通的？

文档：

  1. 目前业务工作产生的文档多吗？

  2. 一般是什么类型的文档？不同部门产生的文档类型差别？

  3. 内部存在需要多个员工一起完成一份文档的场景吗？（存在文档协作的场景吗？）

  4. 如有，一般是什么场景？（什么人在什么时候需要一起完成什么文档？）

  5. 当前员工之间文档协作是怎么进行的？效果怎么样？

  6. 有使用文档协作的工具吗？使用的是什么？效果如何？

  7. 公司目前的文件是怎么管理的？公司有建立文档管理体系吗？（文档管理现状）

  8. 有采购云盘、文档中心、知识库等内容管理系统吗？使用效果如何？

  9. 业务部门有反馈过期望更好管理文档的诉求吗？

  10. IT部门有了解企业内部文档管理情况的诉求吗？

  11. 比如了解企业内部大概有多少文件量，占用多少资源

AI

  1. 有跟其他厂商进行AI相关的合作吗？合作的场景是什么？效果怎么样？

  2. 内部有什么场景、问题是期望使用AI能力赋能的吗？

  3. 贵司内部现在有什么正在用的AI应用吗？具体对应什么场景，解决什么问题？

  4. 哪个团队在做这些应用？主要给谁用？

  5. 当前公司内是否有相应投入了？

  6. 如果有投入，当前主要是在什么场景上做？当前算力资源怎么样，有多少卡？投入了多少人？

  7. 您对AI大模型、AIGC的看法什么？

  8. 有对不同厂商的模型有了解吗？一般会侧重了解哪些方面的信息？

  9. 有了解到什么大模型的应用吗?（比如微软的copilot之类的）对这些应用有什么看法？

  10. 您认为大模型还能应用到什么场景？可以举个具体的例子吗？

  11. 如果有可私有化部署的AI模型，是否愿意试用？AI模型提供什么能力会是贵司愿意购买的？

安全管理

  1. 目前公司内部的权限是怎么管理的？公司有建立安全体系、合规性要求吗？

  2. 文档方面，现在部门有文档权限设置的要求吗？怎么进行权限管理的

  3. 公司内部有对文档进行分级管理吗？什么类型的文档安全保密性高？目前是怎么管理的？

  4. 会有发送给企业外部的场景吗？外发的时候是怎么保证安全的？

  5. 发给企业外部的文档都是什么类型的？

  6. 针对安全等级高的文档，外发的时候有什么要求吗？

  7. 目前外发的文档要先进行审批，通过后才能外发吗？期望有吗？

市场观察

  1. 贵司采购办公协同软件最看中哪些方面？

  2. 产品层面，认为哪些功能模块是一定要有的？

  3. 战略层面，是否有创新性诉求？比如跟AI的结合相关

  4. 您对办公协同产品了解吗？您认为钉钉、企微、飞书这几个产品怎么样？

  5. 有哪些功能是您认为比较好的？哪些待加强的？

  6. 有哪些功能您觉得是贵司很需要的？

  7. 您有知道我公司也有文档中心、IM、会议等产品吗？

  8. 如有，是通过什么渠道了解的？印象如何？是否有兴趣了解？

  9. 如无，为什么？

  10. 您对贵司数字化建设的期望是什么？什么情况会影响贵司新建/替换某软件系统？